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原料耐材

2020年全国耐火材料行业生产运行情况及21年市场预测

2021-05-01

在中国耐火材料行业协会统计,2020年全国耐火材料产量为2477.99万吨,比上年增长1.94%。其中,致密定形耐火产品产量为1370.94万吨,比上年增加2.20%的保温隔热耐火产品产量为62.21万吨,比上年增加5.61%的不定形耐火产品产量为1044.85万吨,比上年增加1.39%。

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的主要生产区,河南省2020年耐火材料产量比去年减少2.92%,产量减少时间段主要发生在2020年第一季度辽宁省年产量比去年减少4.36%,主要原因是2020年第一季度至第三季度镁质原料和镁质产量基本稳定。2020年各产地耐火产品产量比2019年总体稳定,优势企业多的耐火产区,2020年耐火产品产量受新冠肺炎流行影响较小。

耐火原材料进出口贸易状况:据统计,2020年全国耐火原材料进出口贸易总额为31.87亿美元,比上年同期减少18.08%。其中出口贸易额为29.49亿美元,比上年减少16.32%,进口贸易额为2.38亿美元,比上年减少34.99%。全国耐火原材料出口总量为536.86万吨,比上年减少9.88%。其中耐火原料出口量为396.65万吨,比上年减少7.58%的耐火产品出口量为140.21万吨,比上年减少15.82%。电熔镁砂和轻烧镁砂出口量相对稳定,但出口均价降幅较大。

耐火产品的出口状况:碱性产品的出口量比去年减少3.41%,平均出口价格减少25.03%,铝硅产品的出口量大幅度减少,平均出口价格大幅度增加20.18%,这可能是品种结构的变化,其他耐火产品的出口量比减少21.38%

协会跟踪辽宁省营口市、海城市、大石桥市、河南省新密市、巩义市、伊川县、江苏省宜兴市、山西省孝义市、阳泉郊区、浙江省长兴县、山东省淄博市等传统耐火材料的重点产地运行情况。2020年全国耐火材料主产区行业税收下滑27%,幅度较大。税收大幅下降的原因,除了国家级减税政策的影响外,主要原因是行业价格下降和利润低于2019年。全年耐火材料税收中,江苏宜兴、河南伊川、山东淄博三地增长,其馀均为负增长。上述情况提供了另一个理解耐火材料主产区行业运行质量的观点,表明2020年主产区行业运行经济效益远远低于2019年。

2020年,重点企业中亏损家数为6家,亏损面达8.70%,比2019年增加。亏损企业亏损1.85亿元,同比增长1.08亿元。2020年12月底,重点企业应收账款总额为141.11亿元,同比下降2.72%。在重点企业中,应收账款上涨的企业有35家,上涨面达到50.72%。其中上升20%以上的企业有15家,上升面为21.74%,4家生产企业的应收账款比上年上升90%以上。

,据统计,2020年全行业耐火材料企业总数为1873家,主营业务收入为1936.4亿元,利润总额为114.1亿元。协会通过对69家重点耐材企业经营状况的调查统计分析,69家耐材产量为996.84万吨(包括部分耐火原料),比上年减少2.43%的销售收入为517.54亿元,比上年减少5.25%的利润为40.30亿元。重点企业税收总额为32.38亿元,比2019年下降13.89%,下降幅度低于耐火材料主产区2020年税收平均下降幅度。

2020年,耐火材料主营业务收入超过10亿元的生产企业有14家,超过20亿元的企业有6家,超过30亿元的企业有3家。大型企业的经营质量与2019年相比仍在进步。

行业内4家大型上市公司2020年与2019年经营状况对比,4家上市公司销售收入增幅明显高于行业平均水平,净利润水平良好。虽然2020年行业均价水平较2019年有所下降,但4家上市公司通过科技创新、新产品研发、降本增效,充分发挥龙头企业的市场优势,4家企业均价销售收入利润率高于行业重点企业均价,进一步表明优势企业发展形态良好。

2020年,重点企业出口贸易运行平稳。协会统计出口贸易额超过1亿元的重点企业共计14家,上述企业占重点企业总出口贸易总额的83.90%。考虑到国外钢铁市场终端需求下降的客观现实,2020年耐火材料出口成绩相当可观。

2020年耐火材料行业的发展和运行质量优于预期,优势领先企业优于。这主要取决于党和政府对疫情的控制,控制和应对复杂的国际和国内局面能力强,国内经济受疫情影响比国外好得多。国家级环境保护管理和工信部自2013年持续推进的耐火材料生产线规范条件公告活动等,大大提高了行业生产线装备水平,加快了耐火材料行业产业集中度的提高和运行质量的提高。

2021年是十四五开始的一年,也是中国建党的一百周年。国家级加快构建以国内大循环为主、国内国际双循环发展新格局,紧紧扭转供给侧结构性改革这条主线,重视需求侧管理,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。在中央经济工作会议上,宏观政策要保持连续性、稳定性,不要急转弯。这些政策都为耐火材料行业的发展提供了良好的宏观环境。中国耐火材料行业协会预测,2021年的耐火材料总生产和消费水平仍然很高,与2020年基本相同。

由于2017年开始的新的耐火原料价格上涨行情,涨幅过大,利润过高,社会资本投入耐火原料行业的冲动明显增强。2019年原料生产能力释放明显加快,导致主要耐火原料价格,除铝矾熟料因铝矿开采整治原因相对稳健外,电熔镁砂和烧结镁砂价格在2020年6月至9月明显下降,2020年第三季度达到谷底。电熔镁砂价格相比2019年底基数下降15%~20%,烧结镁砂下降20%~30%,电熔白刚玉价格生产能力释放大,下降幅度达到10%左右。

2020年11月底,辽宁省工业和信息化厅发布了《全省镁资源省级总量管理办法》和《镁矿浮选和镁砂行业生产能力置换办法》。文件的核心目标是不追加原料生产能力,严格控制电熔镁砂、烧结镁砂、浮选项目,追加产品生产能力也实施生产能力等量和减量置换。这一举措是控制镁矿开采总量,合理回归耐火原料、产品价格,防止市场价格大幅下跌,有利于行业健康发展。

受上述政策的影响,从2020年第四季度开始,镁质原料价格开始反弹,反弹幅度为30%~50%,客观地说,这个幅度是合理的。镁原料生产区各企业认真执行当地政府控制政策,从源头开始,全行业在保证市场需求的前提下,严格控制矿石开采量,控制耐火原料生产总量,有效保证原料和产品成本和出厂价格的相对稳定。

协会也希望镁质原料价格的反弹在2021年第一季度得到下游终端用户的认可,发挥价格传导机制。各产品企业应高度重视价格传导机制2021年能否发挥作用。同时,协会也再次呼吁,坚决反对行业内低于成本价的竞争行为。2020年镁钙砖低于成本竞争,制造商全部损失。2021年全行业应充分认识到低于成本竞争的危害。

国内疫情对策取得了良好成绩,最近海外疫情对策也取得了积极进展,世界经济恢复了预期。IMF预测2021年全球经济增长2%,中国增长8%今年两会政府工作报告中设定的经济增长目标为6%。全球经济总体预期良好,但考虑到疫情对2021年终极消费和经济负面影响仍然显着,海外钢铁产量短时间内难以恢复常态,疫情对耐火材料出口的影响仍不容忽视。

是创新驱动、绿色低碳发展、智能制造、耐火材料行业十四五期间发展的主旋律。2021年是十四五开局之年。2020年2月2日,国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》。建立健全绿色低碳循环发展经济体系,促进经济社会发展全面绿色转型,是解决我国资源环境生态难题的基础之策。与其他资源依赖型行业一样,碳排放、碳达峰、碳中和成为耐火材料行业统一推进高质量发展和环境高水平保护的主要基调,从原料行业生产、产品制造、现场使用服务、后耐火材料回收,贯彻新的发展理念。十四五计划建议绿色发展、智能制造处于非常突出的地位。全行业以习新时代中国特色社会主义思想为导向,坚持把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展结构的要求,坚持创新驱动,全方位推进绿色低碳发展,推进中国耐火材料行业从快速发展到高质量发展阶段,为迎接建党100周年做出我们应有的贡献。